LES REGLES

Certaines règles liées à la confidentialité s’appliquent à notre métier permettant ainsi une relation de confiance mutuelle.

Notre relation clientèle est également régie par un certain nombre d’obligations :

Respect des règles juridiques et fiscales sur l’ensemble des produits bancaires et patrimoniaux quelque soit les établissements financiers concernés.

Lutte contre le blanchiment d’argent en validant l’origine des fonds utilisés dans chaque stratégie patrimoniale.

Obligation de conseil, chaque dossier et situation examinés devront profiter des différents métiers et compétences requises pour mener à bien les projets et missions confiés.